南京医药2017年年度董事会经营评述

南京医药(600713)2017年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析
2017年是公司进入"十三五"发展阶段、加速转型创新的关键之年。在公司董事会的正确领导下,全流域企业广大干部员工紧紧围绕既定战略目标和年度重点工作任务,面对"两票制"及药品集中采购招标政策影响,稳固主业市场,深耕区域网络,探索模式创新,推进风险控制,总体实现主营业务稳步增长,企业继续健康稳定发展,业绩持续向好。
(一)经营业绩基本情况
2017年,公司实现营业收入274.73亿元,同比增幅2.82%;实现利润总额4.40亿元,同比增幅29.49%,其中实现权益净利润2.39亿元,同比增幅32.73%;总资产159.25亿元,净资产27.78亿元,同比增幅5.77%,确保了股东资产保值增值;人均劳效水平继续呈上升态势。
(二)多措并举,积极应对"两票制"政策影响;网络建设有序推进并有实质进展
苏皖闽三省是国家医改首批试点省份,也是公司目前三个主要业务区域,"两票制"及药品招标政策造成公司销售增速放缓(其中安徽、福建两省分销业务收入下降约8亿元)。面对上述情况,公司多措并举,积极应对。一方面公司调整业务结构,将分销业务转化为医疗机构销售业务(医疗机构销售业务同比增长约16%),业态结构的变化使得公司毛利率由2016年的5.63%上升至报告期的6.11%;另一方面,公司实施"区域市场覆盖率提升项目",公司医疗机构和零售平台在年内新增有效客户3,300余家,同比增长近18%;在江苏、湖北相关区域设立分、子公司,进一步完善业务网络布局。
(二)药事服务持续创新并深化项目成果;零售平台创新经营模式并强化药学服务管理公司在与省内部分三甲医院及相关业务区域医疗机构重点药事服务项目不断深化合作,保持
一定市场优势;南京区域中药药事服务取得新进展,服务医疗单位41家,年处方数约20万张、销售近4,700万元,同比增幅分别为10%和34%。
继续加强自有终端建设,新开零售门店29家。推进药学服务管理模式,药学服务门店工作全面展开;固化慢病管理盈利模式,为会员提供专业的患教信息和购药指导,逐步提升顾客粘性和用药依从性。"新零售"药房在南京金鹰世界试营业。
(三)推进医养结合和PBM(医药福利管理)项目,立足主业创新发展
安徽区域进一步推进医养结合综合示范项目各项工作;南京区域与江苏省中医院合作共建"中医药文化健康宣教基地项目"有序推进;与相关技术方及全国县域人文医院典型代表南京小行医院开展战略合作,共同探索适合中国国情并服务于医改的PBM模式。
(四)加快物流中心建设,发展现代标准化医药物流
公司年内荣获省经信委授予的"江苏省重点物流企业"。已建立"温湿度集中管控体系",实现对下属主业子公司物流温湿度风险的可视管控,确保药品在储存运输过程中的质量安全。在相关物流中心建设方面,南京新物流中心建设全面展开,完成合同建设进度超90%;南通健桥物流中心正式投入运营,并获得"第三方药品物流业务"资质;福州地区物流中心项目正式启动。
(五)继续推进信息化建设,为业务开展做好支撑服务
公司信息化工作主要围绕"医疗+互联网"项目建设、批发与零售业务系统建设、公司重大项目建设、药事服务创新及基础设施管理等方面展开。其中完成处方社会化平台一期功能及网络轻问诊系统的开发;推进供应链和运营可视化系统建设,规划建立统一的"供应商服务系统";推进零售CRM会员管理系统建设;集团版B2B电商平台上线运行。
(六)推进并完成非公开发行股票项目
该项目于2017年6月20日获得中国证监会发审会审核通过,8月下旬获正式批文,11月初启动发行,年末前完成会后事项审核及员工持股计划资金募集,最终于2018年2月初完成发行,募资总额近9.39亿元。
(七)全面强化综合管理,提升企业风险防范能力
1、持续推进母子公司法人治理结构建设,确保"三会"规范运作,严格履行上市公司重大事项
信息披露规定,做好投资者关系管理。严格执行"三重一大"决策制度,规范决策行为及防范决策风险。
2、加强集团化管控力度,提升风险防范能力,持续开展以风险控制为核心的制度及流程再锻
造,为企业规范治理和健康运作提供制度保障。
3、有序推进全流域审计专业线垂直管理体系建设。母子公司全年共开展审计项目61项;组
织实施国资委要求的三年经济责任审计"全覆盖"工作。公司荣获"南京市内部审计先进集体"称号。
4、坚持"全方位优质服务,全过程质量控制"的质量方针,继续推行目标管理,构建责任明晰
的母子公司质量责任体系以及立体式质量安全防范体系,不断提升质量管理水平。采取自查与模拟飞行检查相结合方式,年内完成12家一级子公司飞行检查。
5、加强财务专业线风险管控,强化全面预算管理,继续推进财务信息化建设,财务检查区域
化工作初显成效。积极调整融资方案,降低财务成本两千余万元;努力提高银行授信规模,开展金融创新合作;继续深化"票据池"管理,节省资金成本七百余万元,管理效益凸显。
6、加强人才队伍建设,持续完善人力资源管理体系。通过民主推荐、考核考评、竞聘等方式
开展人才选拔任用工作;开启外派财务总监等关键核心岗位轮岗先例。配合公司创新业态及项目发展需求,积极开展校企合作,为企业发展输送"新鲜血液"。
7、安全生产常态化管理,加强制度建设,提升安全生产管控水平。强化全员安全生产意识,在部分子公司实行企业安全总监制度,进一步规范完善安全生产责任体系,强化安全生产机构能
力建设,保障企业安全发展、可持续发展。
(八)抓好党建创新创效,打造党建工作品牌
公司党委立足创建跨区域、集团化党建新模式的理论探索与实践创新,紧紧围绕服务经济中心,充分发挥党组织在企业改革发展中的引领作用,护航与助力企业年度目标的实现。公司党委下属百信药房城北党支部,通过"党员进社区、延伸药学服务最后一公里"的党建特色活动,成为窗口服务型企业党建特色支部。
二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、国家总体经济向好对医药行业有利,医药产品和健康服务的刚性需求强劲,药品流通市场
规模仍将保持稳步增长,但商业增速可能会继续下滑。
2、全行业将努力适应流通新业态、新模式变革,以有效满足医药卫生体制改革要求和人民群
众日益增长的健康需求,同时两票制、降低药占比、医保控费、分级诊疗、药品审评审批改革等政策实施,"互联网+医药"等模式创新,均对整个行业的转型升级提出新要求,包括医药供应链管理服务加速升级的要求。
3、随着医药流通相关政策颁布以及"两票制"2018年将在全国实施,医药流通行业进入"大
洗牌"阶段,行业及区域业务集中度将进一步提升,对于网络覆盖广、上下游粘性大、并购执行力强、运营效率高的龙头企业有利。借助资本市场对企业整合,并购交易将持续活跃。
4、医药电商跨界融合进程将持续推进。"处方药+电子处方+医保在线支付"的三方信息共享
模式将成为下一个药品零售业务增长点。医药电商将整合供应链上下游资源,借助互联网、大数据信息技术优势,建立基于B2B、B2C、O2O电子商务平台的线下实体药店及药品配送网络,完善药品供应保障和患者健康服务体系,加快线上线下融合进程。
5、药品零售经营方式不断创新。医疗机构、医保机构、零售药店三方信息共享试点和零售药
店分类分级管理试行将为药品零售行业发展提供重要机遇。发展新业态、组织新产品、打造新环境、运用新技术、尝试新模式、拓展新领域将成为主流趋势。以消费者体验为中心的健康咨询、用药指导、数据检测、辅助诊断等专业药事服务将催生更多"新零售"模式。同时,大型零售连锁企业兼并速度加快,零售连锁率持续提高。
(二)公司发展战略公司战略定位为:以信息化和现代物流为基础,以健康消费需求订单为导向,以利益协同的药事
服务及建设自有终端为核心,打造医疗机构业务和多模式零售业务为主业的集成化供应链,立足华东,成为大健康产业可信赖的健康产品和服务提供商。
(三)经营计划
2018年是贯彻落实十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是落实"十三五"规划承上启下的关键之年。随着"医疗、医保、医药"三医联动综合改革渐入深水区,医改政策密集出台且不确定性较大,行业面临新模式、新业态、新技术挑战,行业发展模式加速转变、发展格局全面调整,市场竞争将更加充分且集中度不断提升,公司发展既有新机遇又将面对规模化及转型创新的新挑战。公司2018年度主要经营计划如下:
(一)专注主业,加快推进两个"网络"建设,进一步提升规模面对医改深化的政策影响及市场竞争环境变化的挑战,公司将进一步加快推进市场网络和零
售终端网络建设。
市场网络建设聚焦苏皖闽鄂四个"主战场",继续巩固并完善现有成熟市场,通过新设和并购方式积极开拓业务空白区域,增强区域市场广度、深度和完整性。业务网络建设通过横向布点、纵向深耕方式逐步覆盖区域内所有行政区域,并逐步下沉至基层医疗机构,明确各子企业所在区域的责任市场,努力实现从三级医院到基层医疗市场网络全覆盖,切实增强企业的市场渗透力并提升终端覆盖率。零售终端网络建设重点将优化门店整体布局,加强以健康档案为核心的自有终端建设,同时继续推进零售电商业务,促进线上线下有机融合。
(二)创新驱动及技术引领,积极探索新服务、新业务、新模式,努力寻求并培育新的利润
增长点