振东制药2017年年度董事会经营评述

振东制药(300158)2017年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述
报告期内,我们面对医药行业错综复杂的形势和繁重的工作任务,坚持以“学术转型”为契机,以“品牌导向”为策略,以“全面拓展”为主线,以“降本增效”为突破,在生产、营销、科研、管理、人才、文化、模式、慈善、品牌等方面实现全面拓展,整体运营稳步发展。
2017年,公司经营业绩取得了可喜成绩:振东制药入选“中国十大医药先锋”企业;中药材产业精准扶贫案例成为“国家十大扶贫案例”之一;“朗迪”钙荣获“2017年最具品牌影响力奖”;“胶体果胶铋胶囊”在第十九届中国国际高交会上被评为优秀产品;“苦参等大宗中药材的综合利用研究”项目成功列入国家重点任务计划“中医药现代化研究重点专项”;“复方苦参注射液标准化体系建设及产业化应用”项目荣获山西省科技进步一等奖。
报告期内,公司实现营业收入373,160.26万元,同比增长13.66%;实现归属于上市公司股东净利润30,153.59万元,同比增长48.49%。
1、节流降本成效显著,提质扩品凸显潜能
生产成本高、人均劳效低,这是长期制约我们发展的瓶颈。2017年,生产体系重点以节流降本为目标,充分发挥三人管研小组立题攻关作用,优化工艺、提高定额,攻克难关,提升产量。根据原材料涨价趋势,与供应商紧密合作,及时捕捉涨价信息,提前采购原料药,使生产成本大幅降低,提高人均劳效。
继续推行剂型整合,片剂逐渐向长治振东整合、原料药向大同泰盛整合、颗粒剂向屯留开元整合,规模化、集约化生产的经营战略正在稳步推进。
2、把准脉搏模式转型,拓展市场资源共享
2017年医改进入深水区,行业形势瞬息万变,受医保控费、两票制等政策影响,处方药销售增幅进一步下滑,尤其是肿瘤类中药注射剂,出现负增长。面对严峻的形势,我们另辟蹊径,运用“九大学术”促进转型,专委支撑、放开胆量、快速开发、迅速破局。大胆创新营销模式,从传统产品到新产品销售,从区域市场到全国市场,从线下销售到互联网营销。
普药产品结构优化调整,重点品种加入了全国原料控制联盟,保证了产品优势,话语权和影响力不断增大;与百强商业建立合作,疏通了渠道,提高了销量。
3、紧抓重点硕果累累,聚智深研跨国合作
2017年,科研系继续以“服务产品、服务生产、服务市场”为目标,以仿制药一致性评价、现有品种深度研究与二次开发为重点,积极吸纳海内外人才,优化人才结构,科研软实力大幅提升,人才流动,岗位互动自此成为常态;引进美国、澳大利亚、坦桑尼亚等国家的研发人员5名;“六味地黄片欧盟注册”获得2017年国家“重大新药创制”专项立项;“抗肿瘤Ⅰ类新药拉洛他赛原料及其脂质微球注射液的临床及关键技术研究”获得2018年度国家“重大新药创制”专项立项;“苦参等大宗中药材的综合利用研究”项目获得2017年国家“中医药现代化研究重点专项”;“中澳分子中医药研究中心”获得国家中医药管理局立项支持;“复方苦参注射液标准化体系建设及产业化应用”项目荣获山西省科技进步一等奖;复方苦参注射液科技因子在肿瘤药中总分排名第一。与此同时,力推国际认证,拓展海外合作,泰盛正式启动了FDA认证,与美国方达和奥斯达两个公司分别建立了技术合作;与阿德莱德大学续签了第二个五年研究合作计划,继续开展“复方苦参注射液深度研究、经典中成药的作用机理研究、山西道地药材道地性研究”等方面的深度合作。
4、文化创新入脑入心,精简高效管理升级
企业文化是企业的灵魂,是推动企业发展的不竭动力。2017年围绕“月月有主题、周周有活动”的宗旨,先后开展了多项文化活动,提升了员工综合素质和工作激情、强化了企业文化入脑入心,为一支心中有乾坤、肩头有责任、脚下有方向的队伍注入了精神活力。
合并部门优化团队,为实现扁平化管理,提高人均劳效,减少管理层级,精简人员,精简机构。优化转岗转出了活力、转出了效率、转出了效益。
5、品牌推广多维塑造,借势扩大社会影响
报告期内,我们在品牌塑造方面不断探索,一是请“外脑”帮助点火策划,多次会议反复碰撞,品牌意识进一步增强;二是多渠道扩大社会影响,提升了“朗迪”、大山楂丸、潞党参等品牌形象;“两微一站”创新宣传,各司全部注册专业微信公众号,并在软文宣传上巧妙创新,发布了众多点击过万的优秀文章;以集团网站为核心,子公司网站为羽翼的网站集群已基本建成,成为了外界了解振东的门户;慈善品牌的影响力进一步提升,精准扶贫已成为振东的一张名片,影响范围逐步扩大,扶贫范围突破了地域限制;公司成立残疾人就业孵化基地,首批30名残疾人在饮片公司已正式上岗;全力支持平顺精准扶贫。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第2号——上市公司从事药品、生物制品业务》的披露要求报告期内,公司研发投入金额为15,554.44万元,占总营业收入的4.17%。其中,研发支出中资本化的金额为3,761.19万元,占研发投入的比重为24.18%。
二、核心竞争力分析
1、品牌产品,数量丰,发展潜力巨大
目前公司拥有国药准字号601个,共11大剂型。涉及产品440个,其中制剂产品403个,原料药37个。公司独家产品(剂型)共13个。2017年新医保目录收录公司产品共256个,医保品种占比达63.52%。
公司主要以处方药为主,主打产品“岩舒牌复方苦参注射液”经过科学研究,使用量由12ml提升为20ml,2016年在中药抗肿瘤注射剂中排名第8,市场占比5.99%,2017年多数同类产品下行趋势下,市场占比6.22%。
朗迪钙已成为钙制剂领域国产品牌的领导者,临床终端通用名占比44.01%,超过钙尔奇、迪巧;零售终端占比21.12%。比卡鲁胺胶囊为独家剂型,2017年同类产品中市场占比15.41%,同比增长12.33%。其他品牌产品中,舒血宁注射液市场占比8.00%;胶体果胶铋国内首仿,通用名市场占比19.15%;马来酸曲美布汀独家胶囊剂,通用名市场占比19.00%。
另外公司还有抗肿瘤、心脑血管、抗感染、消化系统、维生素及矿物质补充等领域的多个第二梯队产品在持续发力,其中芪蛭通络胶囊同比增长59.75%、阿莫西林钠氟氯西林钠增长12.18%、核黄素磷酸钠增长1.93%等。
2、转型发展,活力大,市场优势凸显
公司拥有OTC产品117个,医保目录收录80个。产品以大山楂丸、舒肝健胃丸、感冒清热颗粒、五味沙棘散、脂脉康胶囊、米诺地尔搽剂、联苯苄唑凝胶、小儿参术健脾丸为主,另有第二梯队产品30余个。
并购重组康远制药后,打造了以“朗迪”钙为主要产品,带动了公司OTC产品的发展。形成全面覆盖山西终端市场,逐步走向全国的网络销售渠道。针对不同的产品采取不同的销售模式,区分产品群及对应适应症。以岩舒、比卡和芪蛭等产品为核心,夯实处方药营销网络;以朗迪钙、达菲欣和大山楂丸等产品为核心,扩充OTC市场营销渠道;以胶体果胶铋、瑞健等产品为核心,拓宽基层终端市场;同时积极探索院外处方销售,进一步完善互联网B2C模式,全面拓展营销网络。
3、专家网络,规模显,营销模式创新
公司多年通过精耕细作,努力做好上市后再评价,加大临床研究,各省专家委员会顺利启动,中药肿瘤、化药肿瘤、心脑血管、抗感染四大领域专业委员会启动会在各省陆续召开,特聘顶级专家成为公司顾问,专家网络初具规模,国家级、省级、地市级三级专家网络正在形成,为开发用户奠定了坚实的基础。
面对复杂变化的市场情况,公司主动应对,模式转型,“九大学术”开始应用。变中求进,从简单的利益关系向合作关系转型,从单纯的营销产品向先进的营销文化、营销品牌、营销服务、营销责任、营销愿景等观念转型。
4、科研项目,进度稳,多样渠道拓展
(1)研发工作有序推进
2017年科研项目120项有序推进;完成新药申报1项,获得原料药申报生产发补批件5个,完成发补工作2项;完成复方苦参注射液上市后再评价和3万例不良反应集中监测项目。
(2)一致性评价工作取得阶段性成果
公司在2017年开展了25个品种的一致性评价工作,截止2017年底已完成了12个品种的中试研究,开展了6个品种的预BE研究。
(3)化学药品注射剂再评价项目开始启动
公司率先启动了9个注射剂再评价项目,为行业中化药注射剂安全性保障起到了标兵作用。
(4)创新药发展
通过精准渠道,多样政策,引进、合作国内外重大创新药项目,加大重磅级1类化药新药和6类中药新药项目的推进力度,其中黄芪总皂苷已完成临床Ⅱa期试验。
(5)对外合作取得新进展
“中国-澳大利亚振东中医药中心”获得国家中医药管理局立项支持,第二个五年研究合作计划启动;北京振东药物研究院与北京大学药学院共建研究生培养基地,李建伟等被聘为北大硕士研究生导师;与美国方达及奥思达公司建立合作关系,开展制剂国际化工作。
(6)项目申报工作新进展
复方苦参注射液获得山西省科技进步奖一等奖;六味地黄欧盟注册项目获得2017年重大新药创制专项立项;重大新药创制专项“解郁安神颗粒的研究”项目通过结题验收。
5、药材产业,标准严,产品质量优良
公司目前初步完成中药材种植加工基地项目,以党参、连翘、黄芩、柴胡、地黄、山桃仁、酸枣仁、远志、知母、山楂等平顺道地药材为主,形成规模种植。积极组织各种活动,承办中药材共建共享联盟等重要会议,中药材种植基地建设走在全国前列,获得工信部“10万亩连翘野生抚育及产地加工一体化基地建设项目”,并且平顺公司获得首批全国中药材仓储物流基地。积极开展产业扶贫,大力推广中药材发展。
汇集国家中药研究顶级资源,联合中国中医科学院中药所、中国医学科学药用植物研究所等单位,积极承担国家十个中药标准化山西大宗中药材项目、50万亩中药材种植项目。这将为提高山西乃至全国的中药材产品品质,引领中药产业整体提质增效做出贡献。
6、政策扶持,课题多,产业升级提速
引进美国、澳大利亚、坦桑尼亚等国家的研发人员5名,真正有了洋人为振东“打工”;开展了中、化药16个品种的深度研究、5个品种的二次开发工作,8个创新药品种的120项研发工作;全年新申报各级课题资金支持项目95项,“六味地黄片欧盟注册”获得2017年国家“重大新药创制”专项立项;“抗肿瘤Ⅰ类新药拉洛他赛原料及其脂质微球注射液的临床及关键技术研究”获得2018年度国家“重大新药创制”专项立项;“苦参等大宗中药材的综合利用研究”项目获得2017年国家“中医药现代化研究重点专项”;“中澳分子中医药研究中心”获得国家中医药管理局立项支持;“复方苦参注射液标准化体系建设及产业化应用”项目荣获山西省科技进步一等奖;复方苦参注射液科技因子在肿瘤药中总分排名第一;完成了复方苦参注射液上市后再评价五个方向及不良反应监测项目3万例临床研究。
三、公司未来发展的展望
开源节流抠效益,挖潜创新增动力,精益生产降成本,经营放开添活力。2018年是公司的“效益年”,总的指导思想是:各项工作围绕“效益”这一主题——观念向开放要效益;文化向务实要效益;组织向简捷要效益;人才向活力要效益;生产向优质要效益;营销向价格要效益;科研向成果要效益;运营向数据要效益;管理向灵活要效益;品牌向转化要效益。所有工作着眼于“快节奏,高效率”,放手用新人、放权给基层、放胆做品牌、放开争奖励、放眼谋并购。
1、逆势而为放手放权,优创文化育才启智
我们要打破观念禁锢,要重新审视我们的产品、重新考量我们的市场、重新塑造我们的团队,原来的小品种就可能是大品种,小市场就可能是大市场。
大胆启用优秀的年轻人,在各级管理层看到新面孔、注入新活力、呈现新气象,打开新局面。将优秀人才转岗市场。让更多和企业有感情、熟悉产品、期望提升的优秀人才创造更多的价值,同时对中高层进行岗位互动,为培养复合型人才提供岗位,搭建平台。
2、数据运营简化管理,降本控费强化激励
数据运营,其实就是“数字+表格”。一切管理行为都要用数字说话,让表格发言,用数据启发运营思路,用数据提升运营效率,用数据指导运营决策。树立算账意识,通过算细账、算大账、算近账、算远账,降低各项费用。
生产系增加产量,提高质量,实现规模化、集约化生产,促使成本下降;营销系开展“降费用,提销量”活动,全方位降低销售费用,缩短回款账期。
18年,公司要启动“万名专家进振东,千名院长进企业”工程,像营销公司组织的医药精英沙龙一样,高频高质举办各类沙龙,不断带来新模式、新思路、新策略。聚八方智慧,促业务提升。
3、精心布局铁军扩营,远瞻细梳营销转型
受医改、招标等政策影响,OTC、基层市场必将成为药企新的营收支柱。报告期内,继续开发医院市场,全面构建OTC营销网络和基层终端销售网络。以岩舒、比卡和芪蛭等产品为核心,夯实处方药营销网络;以朗迪钙、达菲欣和大山楂丸等产品为核心,扩充OTC市场营销渠道;以胶体果胶铋、瑞健等产品为核心,拓宽基层终端市场;同时积极探索院外处方销售,进一步完善互联网B2C模式,全面拓展营销网络。
时代在发展,模式要创新,原有的营销模式要进行创新升级。战略产品、核心产品坚持直营,精耕细作;招商产品采取精细化招商模式,借助社会力量迅速做大;普药产品渠道下沉,整合社会资源,突破销售瓶颈。市场部要将产品、市场和行业研究透,提供专业的学术支持;互联网事业部继续补充新生力量,提高引流转化率,扩大线上销售规模,做好售后服务。
在扩大国内市场占有率的同时,要踏着中医药国际化的坚定步伐,将触角伸向欧美等发达国家和地区,敢于与国际著名制药企业展开竞争,做大做强国际市场。
4、科研发力提升效能,国际合作拓宽视野
2018年,科研系紧紧抓住一致性评价、二次开发、深度研究三个重点,不断完善目标管理考核机制。
科研项目以质量为基,速度为先,结果为导向,加大考核力度,根据时间节点分阶段定考核,制定科学合理的奖罚标准。加快一致性评价,后来居上。同时,利用逆向思维,进一步从现有文号中筛选,挖掘冷门品种。
挖掘现有产品特色,提高品种技术优势。对培美曲塞、法舒地尔、银屑舒凝胶等重点产品增规、改剂、增加适应症等二次开发研究;对复方苦参注射液、脑震宁、芪蛭通络等产品开展系统的药学、安全性及有效性研究,提供完善的数据支撑;十个中药材饮片今年要完成国家标准制定,提高标准门槛,设置标准壁垒。
国际临床注册是中药走向世界的必经之路。18年,我们要加速推进六味地黄片的欧盟注册、岩舒美国临床资料申报工作,同时加大国际科研合作,在美国、澳大利亚、欧盟建立研发平台,为中药的全球申报奠定扎实的技术基础,为制剂国际化奠好基,铺好路。
5、品牌塑造不拘一格,独辟蹊径叫响全国
在互联网深入生活、消费升级的大时代背景下,品牌塑造要集中、推广手段要新颖、投放渠道要多样,才能在激烈的市场竞争中独占鳌头。
“振东健康号”、“振东集团号”高铁首发,2018年品牌建设大幕拉开,将在硬广、软广、新媒体等投入进行品牌建设,投入方式包括高铁、央视、户外、视频广告、网剧植入、两微一站、信息流、短视频等等,多维探索适合我们的品牌之路。
公司拥有OTC产品117个,医保目录收录80个。产品以朗迪钙、大山楂丸、达霏欣等10个品种为主,另有第二梯队产品30余个。在围绕OTC产品大作品牌文章时,要以“朗迪”为参考,渠道互通互补,形成OTC品牌群。同时,使产品品牌与企业品牌形成良性互动,把产品优势转化为品牌优势,把品牌优势落地为市场优势,把市场优势升级为效益优势。
6、扶贫责任信念践行,党员标杆旗帜引领
公司从创立之日起,就从未停止过公益慈善事业。“扶贫济困日”、“冬助日”、“敬老日”已经成为公司的法定日。公司的中药材产业精准扶贫案例,已经作为“国家十大扶贫案例”之一。2018年,要继续做好合理规划、科学种植,帮助平顺、左权、和顺、中阳、浑源等重点扶贫地区实现脱贫。
公司党委紧紧围绕“效益年”这一主题,发挥其政治引领、文化引领的重要作用,为企业装上“红色引擎”,推动党建与企业同频共振,让党员真正成为旗帜和标杆,并力争将振东党组织建设成为全国优秀企业党组织。
7、面临风险
(1)国家政策风险
2017年,医改政策的实施和推进,给公司的经营业绩增长带来不确定性。同时,制药行业整合趋势加剧,市场竞争更加激烈,公司面临着行业市场激烈竞争的不确定性。公司管理层及政策研究部门将时刻关注政策变化,根据政策需要,不断完善内部制度与管理,积极制定有效的应对措施,最大限度确保公司生产经营的稳步发展。
(2)产品集中风险
复方注射液目前仍然是公司营业收入的主要来源之一,一旦岩舒注射液的销售产生波动,将直接对公司的经营业绩产生重大影响。为降低此类风险,收购北京康远制药,通过“朗迪钙”的社会品牌实现“连带效应”,带动公司601个品规及OTC产品的销售增长,使公司形成以岩舒带动处方药,朗迪带动普药,两大领域“并驾齐驱”目的。
(3)新药研发风险
新药研发本身起点高、难度大、研发周期长,研发过程的各个环节易受不可预测因素的影响;同时,国家新药临床核查、药品一致性评价等相关政策的出台,导致国家监管法规、注册法规日益严格,这都将会对公司经营计划和经营目标的推进造成一定的影响。公司重视科研创新,加强深度合作,会着力改进和提升研发水平,不断完善新药开发项目管理,集中力量推动重点研发项目和加快现有产品升级改造进度。
结合新药研发项目特点,根据项目的总体策略及风险实质,采取有效的应对措施来减少、降低风险,以保证新药研发项目目标的实现。
(4)并购管理风险
公司收购康远制药,进入钙制剂领域,双方在业务模式、组织结构、经营管理、企业文化等方面存在一定的差异,需要在战略规划、资源配置、管理等层面进行融合,并购后的整合能否顺利实施以及连带效果能否达到并购预期存在一定的不确定性,公司将面临一定的管理风险。
(5)人力资源风险
公司是高新技术产业,专业的技术团队和管理团队是其在激烈的市场竞争中保持领先优势的重要因素。随着业务的不断发展,公司面临着人才短缺的风险。同时,同行业公司对医药人才需求增加而加大挖掘力度可能导致公司人才流失,也将对公司的经营业绩和长远发展产生影响。为此,公司大力完善人力资源管理体系建设,调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系等,搭建人才培养体系,提高员工综合素质,有效吸引和培养高素质人才。

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